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文 任澤平團(tuán)隊(duì)開門見山，我們判斷，資本市場正迎新一輪結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，主要動(dòng)邏輯是風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)、風(fēng)險(xiǎn)利率下降和經(jīng)濟(jì)快速復(fù)。深知作為早已成名的者，說些模棱兩可、永遠(yuǎn)確的話，不失為“明智之”。但是，理性和專業(yè)告我們，機(jī)會(huì)之門已經(jīng)打開現(xiàn)在資本市場的機(jī)會(huì)大于險(xiǎn)，雖然我們不十分確認(rèn)場在底部區(qū)間的調(diào)整時(shí)間但基本面分析顯示不少好票超跌導(dǎo)致價(jià)格已經(jīng)顯著于內(nèi)在價(jià)值，在長期具備置價(jià)值，前期的超跌反而供了機(jī)會(huì)和空間。就好像們不知道冬天有多寒冷，是冬去春來是鐵一般的規(guī)和趨勢。我們必須尊重規(guī)和順應(yīng)趨勢。當(dāng)下，我們為應(yīng)該發(fā)揮A股四兩撥千斤的作用。如果A股啟動(dòng)新一輪行情，將有助于提振市信心，暢通實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資市場的良性循環(huán)。有助于市公司擴(kuò)大投資，帶動(dòng)資流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)；有助于增居民收入，帶動(dòng)財(cái)富效應(yīng)消費(fèi)，提高民眾的幸福指。A股正處于市場估值的相對低位，因此，梁渠果正確導(dǎo)，在未來有望形成各方識(shí)。前期投資者對短期悲因素過度反應(yīng)，對長期樂因素忽視，而現(xiàn)在悲觀預(yù)正在修復(fù)，樂觀因素的催劑開始出現(xiàn)。一、結(jié)構(gòu)性會(huì)的催化劑開始出現(xiàn)開年來，由于俄烏沖突、美聯(lián)加息、中美股市監(jiān)管沖突引發(fā)一波深度調(diào)整。但是辯證地來看，漲上去的是險(xiǎn)，跌下來的是機(jī)會(huì)?，F(xiàn)是能夠找到隨著沙子一起下來的金子的時(shí)候了，只需要大家克服自己內(nèi)心的慌。未來隨著悲觀預(yù)期的復(fù)，以及樂觀因素的出現(xiàn)資本市場有望迎來新一輪構(gòu)性機(jī)會(huì)，基本邏輯是分端的風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)、無風(fēng)利率下降以及分子端的經(jīng)快速恢復(fù)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的化劑開始出現(xiàn)：1、戰(zhàn)略級看多中國：經(jīng)濟(jì)三季度將血?dú)w來我們判斷，從6月開始，3季度中國經(jīng)濟(jì)將迅速恢復(fù)，滿血?dú)w周禮。類似2020年一季度中國經(jīng)濟(jì)-6.8%，但是2季度迅速復(fù)產(chǎn)復(fù)工以后經(jīng)濟(jì)大幅青耕彈3.2%，并領(lǐng)跑全球。隨著國務(wù)院推出6方面33條穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，濟(jì)有望在3季度大幅反彈，重新恢復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。濟(jì)將邊際改善，4月是經(jīng)濟(jì)底，5月數(shù)據(jù)開始改善，6、7月有望大幅反彈。三駕馬車中，恢復(fù)最快獨(dú)山將是資尤其新基建投資，其次消費(fèi)，再其次是出口。主政策發(fā)力點(diǎn)在于財(cái)政政策效果更直接，傳導(dǎo)更迅速貨幣政策提供資金彈藥。寬貨幣到寬信用將是關(guān)鍵即通過政府投資帶動(dòng)企業(yè)資和銀行貸款，所以提振業(yè)信心十分重要，關(guān)系到資乘數(shù)效應(yīng)的放大倍數(shù)。們認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)長期繁發(fā)展的基本邏輯沒有變：場化、國際化、工業(yè)化、鎮(zhèn)化、信息化。當(dāng)下應(yīng)堅(jiān)對中國經(jīng)濟(jì)前景光明的信，市場經(jīng)濟(jì)的理念已經(jīng)在個(gè)國家扎根。道路是曲折，前途終將是光明的。即市場充滿爭議，我們選擇略級看多中國，點(diǎn)燃希望照亮未來。參考：《》《2、今年穩(wěn)增長是頭等大事，鸓觀政策對經(jīng)濟(jì)和市場加友好建議大家把下面的讀三遍，宏觀政策對市場好之情溢于言表，穩(wěn)增長力度不斷加碼。5月25日全國穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤電視電會(huì)議上強(qiáng)調(diào)：把穩(wěn)增長放更加突出位置，著力保市主體以保就業(yè)保民生，保中國經(jīng)濟(jì)韌性，努力確保季度經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)合理增長和業(yè)率盡快下降。國務(wù)院常會(huì)議確定6方面33條穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施5月底前要出臺(tái)可操作的實(shí)施細(xì)則應(yīng)出盡出。要在做好疫情控的同時(shí)完成經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)任務(wù)，全面把握，防止單一、一刀切。國務(wù)院26日將向12個(gè)省派出督查組，對政策落實(shí)和配套開展灌灌督查?！秶鴦?wù)院關(guān)于印發(fā)實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措的通知》近期公布并實(shí)施強(qiáng)調(diào)“靠前發(fā)力、適當(dāng)加，推動(dòng)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的攬子政策措施》盡快落地效，確保及時(shí)落實(shí)到位，早對穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)和助企紓困產(chǎn)生更大政策效應(yīng)?！备?歷史經(jīng)驗(yàn)，傳導(dǎo)的順序是政策底、情緒底、市場底經(jīng)濟(jì)底。預(yù)計(jì)近期穩(wěn)增長施有望加碼加快，包括但限于新基建加大投資、房產(chǎn)軟著陸措施密集出臺(tái)、貨幣寬信用加大力度、降融資成本、退稅減稅等。3、房地產(chǎn)調(diào)控不斷松綁，持剛需和改善型需求，困反轉(zhuǎn)黎明或已不遠(yuǎn)自2021年5月以來，房地產(chǎn)市場經(jīng)歷了寒冬，這是長短周疊加的結(jié)果。房地產(chǎn)是今穩(wěn)增長的關(guān)鍵之一。房地穩(wěn)，則經(jīng)濟(jì)穩(wěn)。參考《對前房地產(chǎn)形勢的看法和建》。近期國家釋放出積極號(hào)：3月《政府工作報(bào)告》指出，“因城施策促進(jìn)房產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。3月16日國務(wù)院金委會(huì)提出，“關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)要及時(shí)研究和提出有力有的防范化解風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案提出向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型的套措施?！?月29日國務(wù)院常務(wù)會(huì)提出，“把穩(wěn)增放在更加突出的位置，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策早出快出，不不利于穩(wěn)定市場預(yù)期的措，制定應(yīng)對可能遇到更大確定性的預(yù)案?！?月2日央行表示：“及時(shí)校正金機(jī)構(gòu)的過度避險(xiǎn)行為，保房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序”。年3月以來，政策放松力度進(jìn)一步增強(qiáng)燭光5月以來不斷加碼，從之前的降利率、寬公積金轉(zhuǎn)向放松限購放限售。效果開始顯現(xiàn)，春水暖鴨先知，部分熱點(diǎn)城的樓市開始放量回暖：我判斷，隨著對房地產(chǎn)市場不斷放松，在堅(jiān)持“房住炒”前提下，困境反轉(zhuǎn)黎或已不遠(yuǎn)，不排除后面有有力的措施出臺(tái)，改善銷，改善民生，提振市場信，助力實(shí)現(xiàn)今年穩(wěn)增長目。參考：《》4、不必對疫情過度恐慌，定能戰(zhàn)而勝中國舉國體制擅長干大事雖然過去40多年我們經(jīng)歷了各種困難，但我們均松山勝之，也是全球經(jīng)濟(jì)增長好的國家。隨著北京、上等疫情控制住，加快復(fù)產(chǎn)工，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈恢復(fù)，國經(jīng)濟(jì)在3季度將滿血?dú)w來。幾百年來，人類均國后戰(zhàn)了黑死病、天花、西班牙流感、霍亂、SARS等，相信在科技已經(jīng)進(jìn)步如此快的今天，定能戰(zhàn)勝此次情。參考《全球大瘟疫簡》。5、中美監(jiān)管部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，緩解鯢山場擔(dān)憂支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)近期中美證券業(yè)監(jiān)管部門在加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，提高跨監(jiān)管合作的效率，體現(xiàn)統(tǒng)開放與安全的理念，促進(jìn)國境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券上市活動(dòng)有序開展。5月17日全國政協(xié)日在京召開“推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康周書”專題協(xié)商會(huì)，中共中央治局委員、國務(wù)院副總理鶴出席會(huì)議并講話。他指，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)正呈現(xiàn)智化、量子化、跨界融合等特征。要努力適應(yīng)數(shù)字經(jīng)帶來的全方位變革，打好鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持臺(tái)經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)持續(xù)健發(fā)展，處理好政府和市場系，支持?jǐn)?shù)字企業(yè)在國內(nèi)資本市場上市，以開放促爭，以競爭促創(chuàng)新?！秶?院關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)攬子政策措施的通知》明提出：促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范康發(fā)展。出臺(tái)支持平臺(tái)經(jīng)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施6、不必對美聯(lián)儲(chǔ)加息過度擔(dān)憂，美國經(jīng)濟(jì)放緩將狂鳥地制約加息進(jìn)程，中國貨政策將“以我為主”美國濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)十分脆弱，將大的制約美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程近期美國PMI指數(shù)、就業(yè)數(shù)據(jù)、消費(fèi)者信心鴆數(shù)等經(jīng)開始露出疲態(tài)。當(dāng)前美通脹很大程度上跟地緣動(dòng)有關(guān)，美聯(lián)儲(chǔ)加息應(yīng)對效并不理想，反而會(huì)誤傷實(shí)經(jīng)濟(jì)。因此，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)息前快后慢，當(dāng)美國經(jīng)濟(jì)新掉頭向下時(shí)，市場將會(huì)變對美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程的看。而且，作為世界第二大濟(jì)體，中國貨幣政策不會(huì)美聯(lián)儲(chǔ)政策干擾，明確表“以我為主”，我們是有個(gè)底氣的，也符合中國自的穩(wěn)增長宏觀目標(biāo)。7、市場均值回歸，這是不變的律歷史規(guī)律告訴我們，市具有內(nèi)在的糾錯(cuò)機(jī)制，均回歸終將發(fā)揮作用。市場悲觀預(yù)期的底部往往孕育生，在絕望中重生、在爭中上漲、在狂歡中崩盤。以，我們要“在別人恐慌我貪婪，在別人貪婪時(shí)我慌”。在炮火中挺進(jìn)，在花中撤退?？陀^地看，前的超跌反而給我們提供了會(huì)，跌出了上漲的空間。上去的是風(fēng)險(xiǎn)，跌下來的機(jī)會(huì)。買的便宜是硬道理在市場過度悲觀的時(shí)候，夠找到被誤殺的好公司好產(chǎn)，唯一所需要做的就是服內(nèi)心的恐懼。參考：《二、五大結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)世界將屬于理性樂觀主義者，是一個(gè)哲學(xué)命題。悲觀者確，樂觀者前行。我們應(yīng)做長期的理性樂觀主義者在頂部理性，在底部樂觀如果不是樂觀主義者，你不會(huì)對未來有信心，就不因?yàn)橘Y產(chǎn)價(jià)格跌過頭了而場?，F(xiàn)在是看長遠(yuǎn)的時(shí)候。未來結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得關(guān)：第一大機(jī)會(huì)，困境反轉(zhuǎn)比如，中概股、港股、房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、豬周期、餐飲旅游、金融，等等。房地毫無疑問面臨歷史性的行大洗牌，但是大家可以關(guān)當(dāng)年家電行業(yè)洗牌后，行集中度提升，造就了一批牛股，而且近期穩(wěn)房市的策密集出臺(tái)、不斷加碼，助于提振市場信心。不少中概股、港股公司競爭力然十分強(qiáng)大，內(nèi)在價(jià)值沒被破壞，只是由于短期的緣等因素導(dǎo)致投資者過度觀殺跌，相信這些好公司股票的修復(fù)能力將十分強(qiáng)，就好像金子總要發(fā)光一。第二大機(jī)會(huì)，被錯(cuò)殺的本面扎實(shí)的好公司好股票護(hù)城河強(qiáng)大，商業(yè)模式?jīng)]被破壞，管理層優(yōu)秀，技優(yōu)勢明顯，等等。第三大會(huì)，受益于穩(wěn)增長的：穩(wěn)當(dāng)頭，穩(wěn)增長是今年宏觀濟(jì)頭等大事。中財(cái)辦分管常工作的副主任韓文秀主強(qiáng)調(diào)，“穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)不是經(jīng)濟(jì)問題，更是政治問”。第四大機(jī)會(huì)，受益于基建的：今年穩(wěn)增長的主發(fā)力點(diǎn)在于基建，也是信投放、專項(xiàng)債支持、項(xiàng)目批等重點(diǎn)支持的領(lǐng)域。第大機(jī)會(huì)，受益于提估值的今年貨幣寬松，有助于無險(xiǎn)利率下降，關(guān)注受益于貨幣、估值提升的行業(yè)。壞上述判斷和邏輯的風(fēng)險(xiǎn)素包括：俄烏沖突；美聯(lián)超預(yù)期加息引發(fā)全球金融蕩；房地產(chǎn)；政策對沖力。最后，本文試圖傳遞理、專業(yè)和信心，試圖對市中的人性周期進(jìn)行反思，其在市場過度悲觀低迷的候。是的，在市場如此低的時(shí)刻，在投資者普遍悲的時(shí)刻，我們愿意站出來傳遞理性客觀的觀念和聲。長期的投資實(shí)踐和實(shí)戰(zhàn)濟(jì)學(xué)研究表明，理性、專和逆向思維最終將獲得時(shí)的饋贈(zèng)。即使市場充滿爭，我們選擇戰(zhàn)略級看多中，三季度經(jīng)濟(jì)將滿血?dú)w來點(diǎn)燃希望，照亮未來。 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